Место и время: лесная область. Где-то в Анориэне. Ближе к закату.
Участники: Керуш II Изгнанник, Сигга.

Изгнанный вождь путешествует по Средиземью, избегая чрезмерно людные места. Ныне поставил пред собой цель - оказаться в трактире, что за лесом. Надеясь на то, что в лесу он никого не встретит, Керуш позволяет себе вальяжно передвигаться, делая привалы, дабы покурить. Но ему слышится шорох, причем очень близко. Кто-то приближается...