Меж двух огней.
Братство распалось, но борьба продолжается. Арагорн, Леголас и Гимли бросились в погоню за орками, которые похитили Мери и Пипина. А в самом отряде орков зреют распри: урук-хаи должны доставить пленников в Изенгард, мордорцы - в Барад-Дур, а орки Мории просто хотят вернуться в свои пещеры. Все может обернуться стычкой. В то время как и в Изенгарде, и в Мордоре ждут ценную добычу  и готовы пойти на любые меры, чтобы пленники достались именно им.
Саруман окнчательно решил уничтожить Рохан, так и не сумев его подчинить себе. Саурон использует это, чтобы отвлечь и Рохан, от помощи Гондору на востоке, и Изенгард, от вражды с Мордором. Рохан оказался между двух огней - с востока все чаще устраивают набеги орки Саурона, с запада - урук-хаи Сарумана. Могучую армию создал Белый Маг в Изенгарде и она готова жечь и рубить по его приказу. До начала войны осталось всего ничего. А то время король Рохана Теоден, вместо того, чтобы предпринимать ответные действия, сидит безвылазно в своем Золотом Чертоге, слушая нашептывания недругов. Силы Рохана так и не были собраны, на Изенских Бродах стоит малочисленный и потрепанный заслон, а Эомер увел большую часть воинов Эдораса из города в погоню за отрядом орков, что несут весьма ценную добычу... Ходят еще слухи о старике в плаще  и в шляпе, кто-то утверждает, что это Саруман, однако слухи пока остаются слухами...